依頼内容
コンテンツビジネスオーナーより、リスト管理と架電、成約プロセスの効率化について相談をいただきました。既存の管理方法の課題を解決するため、Google スプレッドシートの機能を最大限に活用した管理シートを開発しました。
主な目的：
- 架電リストの一元管理
- リアルタイムでの進捗追跡
- 成約率の可視化
- 営業活動の透明性向上
ツールの概要
Google スプレッドシートの使い勝手の良さを利用し、以下の機能を実現。リアルタイムでの情報管理ができ、KPIの管理も容易に可能
システム構成：
- Google スプレッドシートによるリスト、架電、売上管理（各案件ごと）
- Googleフォームからのリスト自動連動（各案件ごと）
- GASによる複数の案件シート集約
- 集約シートでの案件状況の集計機能
主な機能
スプレッドシートとGAS（自動化プログラム）の連携により、
各案件の管理機能に加えて、複数案件のサマリ管理機能を実現させていただきました。
- 各案件ごとのリスト、架電、売上管理（各案件ごと）
- 架電状況のリスト管理
- 着金状況のリストによる売上管理
- サマリシートでの月間・年間の売上・成績管理
- データ可視化
- 月間のサマリにて、売上合計・成約率の算出
- 年間のサマリにて、売上推移の算出、年間売上の集計
- 複数案件管理
- 複数のシートを集約して複数案件のサマリを管理
ツールイメージ
架電管理/累計売上管理
お問い合わせ
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